致力构建创新型专业协会 惠州市理财师协会明确三大功能定位

惠州首届精英理财师大赛决赛。 本组图片均为本报采集

协会部分负责人合影。

近几年来，惠州个人可投资资产总额迅速增长，财富管理时代已经来临,然而却出现了理财观念与财富增长未能相适应的现象：人在辛苦工作，钱在躺着睡觉。新财富管理时代的理财观念急需普及，民众投资理财知识和技能亟待增强：“资产需要规划配置，专业事交给专业人做”，在这样的背景下，惠州市理财师协会致力于打造创新型专业协会，以服务百万惠州民众为目标，在向本市优秀商协会交流学习的过程中，结合自身实际情况，形成并明确了理财师协会的三大功能定位。

定位

做践行普惠金融，助力金融强市的专业体现平台

据惠州市理财师协会会长袁怀志介绍，今年以来，协会以“服务理财师，服务社会”为宗旨举办了20多场活动，包括交流会、知识分享、理财沙龙、三周年庆典等活动。

值得一提的是，协会成功打造了两大金融活动大赛品牌。一是通过“精英理财师大赛”培养发掘优秀金融人士，搭建自我展示的机会，彰显惠州理财师的专业实力。二是“优秀理财案例评选活动”，通过以点带面的科普理财实际案例，让更多家庭打理财产时能够对号入座进行资产配置。

在践行普惠金融之路上，协会开展的三大社会公益项目也有声有色：“大学生金融精英班”协助高校为惠州金融行业培养基础金融服务人才；“理财师俱乐部”帮助理财师交流提升，掌握实现财富自由的知识技能；“公益理财进万家”加强普惠金融教育与宣传，包括在《惠州日报》刊登专栏，在惠州腾盛互联网金融服务有限公司（简称“腾盛-爱财猫平台”）进行民众金融知识宣传和投资技能普及提升等。

做金融人才提升，金融资源整合的互动交流平台

惠州市理财师协会以大格局引领发展，成立三年多来，规模日渐壮大，理事会已扩充至30人、专家顾问41人、合作企业35家、会员超150人，相对于本市超5万的金融从业人员，引导整合的空间非常巨大。因此，协会推动成立惠州腾盛互联网金融服务有限公司，重点打造100个核心理财师，提升理财师专业能力，用“互联网+理财”的模式服务百万民众；为促进惠州金融资产有效流动和金融资源合理配置，推动成立惠州钜安资产管理有限公司，弥补了惠州专业金融服务平台的空白，从实处推动了惠州金融行业的完善发展。

做本土金融人才创新创业孵化发展平台

值得肯定的是，协会成为了本土金融人才创新创业的孵化平台。协会致力于整合惠州金融资源，目前着力打造三个专业平台：引领资本作用的资产管理平台（广东弘安资产管理有限公司）；提升理财师专业能力，引导服务客户的互联网金融理财服务平台 （惠州腾盛互联网金融服务有限公司）；推动金融资产有效流动和金融资源合理配置的专业机构平台 （惠州钜安资产管理有限公司）。三个平台组成了以资本、资源、资产为主线的多层次金融产业服务平台，弥补了惠州专业金融服务平台的空白，从实处推动了惠州理财行业的稳步前行。其中，广东弘安资产管理有限公司董事长兼总裁叶学文、副总裁王昱，惠州腾盛互联网金融服务有限公司总裁黄翔浩、副总裁张恒铭，惠州钜安资产管理有限公司总裁孙亚卓，均是惠州市理财师协会的核心会员，他们用自身的努力奋斗成为惠州金融人才创新创业的突出代表。

“这三大实体企业在协会平台上孵化成功，成为了惠州市金融人才创新创业的榜样。”袁怀志说到，弘安是以公司股权为核心的金融工具的运用，在资本运作方面提供了良性示范平台。腾盛爱财猫打造互联网+理财的金融服务平台，在理财师和民众之间搭起桥梁，无缝对接，打造新型的一站式综合理财服务平台。惠州钜安资产管理有限公司则是整合资源，促进金融资产配置的流通。三大平台正是契合当前大众创业、万众创新的时代潮流。

展望

围绕“两个一批三个一百”扎实推进协会发展

走过打基础的三年，协会已步入稳步发展的新阶段。袁怀志表示，2017年协会将通过全力推动核心合作企业平台的建设来加强协会的硬实力，积极办好两个金融大赛和三个社会公益项目提升协会的软实力。

同时紧紧围绕 “两个一批三个一百”的总目标积极推进，即打造一批理财案例和理财专业人士；打造一批惠州的知名理财专家，让综合能力强的优秀专业人士脱颖而出，形成品牌效应。三个一百：培养扶持100个惠州理财师成为理财师职业化的核心推动力量；打造一个专业金融服务平台为100万个人提供理财咨询服务；打造一个专业引领的资本管理平台，规模达到100亿，引导一部分惠州资金升级为金融资本，分享资本收益的更好机会。

余雪芹 ·广 文

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