兴业银行江门分行成功落地首笔债券承销业务

2020年5月18日，兴业银行江门分行为江门市本地国企龙头企业成功发行6亿元中期票据，期限5年，票面利率4.47%，该笔业务为兴业银行江门分行成立以来首笔债券承销业务，在江门市同业市场中引起热烈反响。

据悉，在当前市场资金分流明显的情况下，兴业银行江门分行能以远低于发行人预期价格落地业务实属不易。期间经历了多家同业机构竞标，疫情期间客户面见沟通次数减少，债券发行时间紧迫等一系列情况，但经兴业银行江门分行不懈努力，迎难而上，始终坚持“以客户为中心”的经营理念，凭着出色的承销业绩、强大的包销能力以及稳健的投资策略从多家同业机构中脱颖而出，成功中标。其后在债券发行前期排除各项疫情风险影响，主动作为，积极与客户沟通，该行领导亦多次牵头拜访客户，反复与银行间交易商协会沟通，并通过到客户办公场所现场办公等方式当场解决遇到的问题，全力推动项目按时发行。

此外，在债券发行阶段，兴业银行江门分行通过多层次多维度全面营销的方式为企业客户做发行宣传，除传统的销售渠道外，该行还制作宣传推文，组织全行员工通过微信等新媒体渠道对外宣传本次债券的发行信息，大大提高宣传影响力，最终债券成功超额募集资金为发行金额的2倍多，为企业客户大幅降低了融资成本，兴业银行江门分行也获得了企业客户的高度认可！

据了解，2018年兴业银行就提出了“商行+投行”业务模式，为传统商业银行运营注入了新动能。投行业务作为兴业银行传统的优势业务，多年来债券承销规模和数量都保持全市场领先地位，非标融资、FICC业务也居于同业前列。兴业银行江门分行此次成功落地首笔债券承销业务也为江门市债券承销业务的市场打下了强心针，相信后续会有更多优质企业客户拓展视野，不断寻求多种融资渠道，为企业自身谋更大发展。

兴业银行江门分行于2010年7月正式成立，在与江门相伴成长的10年时间里，兴业银行江门分行一直坚持以客户为中心，立足江门地区，服务珠三角经济。展望未来，兴业银行江门分行将继续加强对市、区两级的深耕力度，满足客户多元化、个性化需求，精准服务实体经济，为江门地区金融经济发展积极贡献力量！

文/木木专稿

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