十佳精英理财师脱颖而出 “弘安资管杯”第二届精英理财师大赛收官
16名决赛选手。
颁奖仪式。
5月21日上午，“弘安资管杯”惠州市第二届精英理财师大赛决赛在惠州经济职业技术学院举行。本次大赛由惠州市理财师协会、惠州市金融消费权益保护联合会共同主办，经过网络初赛的在线考试测评，到网络复赛的主题论述，来自银行、保险、证券等金融机构的16位理财师脱颖而出，在当天大赛中通过主题论述和辩论赛两个环节，角逐出十佳精英理财师、优秀理财师、最佳人气奖、最佳新锐奖。
当天，市理财师协会会长袁怀志、市金融消费权益保护联合会专职副秘书长黄新铭、惠州经济职业技术学院副校长赵海玮、惠州经济职业技术学院财经学院院长王宏道等金融界专业人士和惠州经济职业技术学院师生代表近300人出席了该活动。大赛还邀请了平安人寿惠州中支高级业务总监黄智涛、邮储银行惠州分行大客户中心主任王敏、联讯证券经纪业务管理总部总助吴新婷、弘安资产副总裁王昱、中融国际信托惠州分公司副总经理罗秀玲等业内专家作为评委。
意义
以点带面引领理财师队伍成长
“近年来，惠州的地价、房价、物价逐步上涨，但专业人士的价值还跟不上，尤其是金融行业，不缺圈子，缺少平台和成长；不缺热闹，缺少专业与沉淀，市理财师协会正是在此背景下应运而生，精英理财师大赛亦是如此。”市理财师协会会长袁怀志介绍说，专业的理财师应是家庭与企业的财务医生，而非单一理财产品的“医药代表”。然而，当前的理财师队伍素质良莠不齐，为培养发掘优秀金融人士，树立理财师个人及相关企业的品牌形象，促进惠州金融行业的规范健康发展，市理财师协会以“服务理财师，服务社会”为宗旨，成功打造了两大金融活动大赛品牌：
一是 “精英理财师大赛”，通过树立、表彰一批理论及实践经验丰富的理财师典型，引领和推动广大理财师争先创优，更好地为市民提供优质服务；二是“优秀理财案例评选活动”，即通过以点带面的科普理财实际案例，让更多家庭打理财产时能够对号入座进行资产配置，以此提高市民理财素养。
“弘安资管杯”第二届精英理财师大赛由市理财师协会和惠州市金融消费权益保护联合会共同主办，面向本市各金融机构从事过理财岗位的人员，且具备理财师资格证或从事理财岗位3年以上人员，为其提供一个公平竞技的平台，一个绽放自我的天地。活动自4月9日启动以来，受到广大市民尤其是金融界业内人士的高度关注和积极参与。
创新
新增辩论赛考察选手思辨能力
记者“弘安资管杯”第二届精英理财师大赛上获悉，此次大赛形式分为网络初赛、复赛（主题论述）、现场决赛，最终将评选出十佳精英理财师、优秀表现奖、最佳人气奖、新秀理财师奖各若干名。
“前几年，我跟风炒股，亏得一塌糊涂，所以想学好理财，让自己的财富实现保值增值。因人而异、因时制宜、顺势而为、分散投资是我得出的理财经验……”在决赛现场的主题论述环节，16位选手分别选择“谈谈个人的理财经验，哪些因素是你觉得最重要的”、“怎样根据生命周期对顾客进行理财规划”、“怎样认识理财中存在的风险”主题进行阐述和解析，在座的惠州经济职业技术学院学生都听得十分入神，有的还认真做起了笔记。
值得一提的是，本次大赛决赛还新增了辩论赛环节。“精英理财师不仅要有专业知识，更要有独立思考能力。”袁怀志介绍说，为此，组委会结合当下金融热点，给出“对一个理财师来说，理财服务还是理财产品更重要”与“在银行工作，专业知识还是综合能力更重要”两个辩论话题，以此考察选手的思辨能力、专业运用能力、表达论述能力等。针锋相对的“唇枪舌战”让在座观众大呼过瘾，不少同学则表示通过观摩此次大赛更全面认识了理财这份职业和理财师这个群体。文/图 本报记者周婷婷
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