为更多家庭科学配置资产 “弘安杯”2016年优秀理财规划案例评选启动

家庭理财要科学配置资产。本报采集

近期，“弘安杯”2016年优秀理财规划案例评选活动正式启动，据悉，本活动由惠州市理财师协会和惠州弘安资产管理有限公司联合主办，旨在通过一批个性化的理财案例，让更多家庭能对号入座，以点带面提供科学的资产配置，同时选拔出一批优秀的理财师，促进惠州市理财行业健康发展。

本次活动题目分为重量级、轻量级2种类型、共3个案例，并设网络初赛和现场决赛两层选拔，最终由市理财师协会组成评委小组进行评审。

初衷

选拔优秀理财师提供专业理财服务

日前，记者从市理财师协会获悉，“弘安杯”2016年优秀理财规划案例评选已于7月1日正式启动，主要形式为网络评选结合现场决赛选拔，活动将持续至9月15日。有金融行业从业经验5年及以上、并具有中级理财师职称及以上的惠州市在职理财师，均可个人或组建小组报名，通过网络报名后，选手自由选择其中一个案例，在两个月的期限内进行方案设计撰写。

其中网络初赛评委是东方华尔金融教育服务集团专家组，决赛则由协会组成评委小组进行现场评审，市理财师协会会长袁怀志任组委会组长，黄翔浩、王昱、宋晓鸣、颜坤林等四位资深理财师任副组长。

据袁怀志介绍，随着市民生活水平的提升，大众对理财的需求日益迫切，而目前理财规划师的队伍素质良莠不齐。希望借此次评选选拔出一批优秀的理财师；同时强化大众对理财的意识和认识。而活动中个性化的案例，则方便让更多家庭对号入座，科学做好资产配置。

活动

三大个性化案例方便更多家庭“对号入座”

“市民陈先生今年38岁，在某私企任人力资源部总监，月税后收入18000元；太太江女士今年35岁，在另一家企业从事会计工作，月税后收入8000元；儿子陈晓明今年刚满8岁，陈先生希望在儿子18岁时去加拿大读本科。陈先生家庭的金融资产中，有50万元的银行定期存款，20万元的货币市场基金，另有2万元的现金。当前住房月供为5731.45元，每月生活费用支出5000元，儿子上兴趣班每月2000元，汽车每月油费、保养费以及停车费合计2500元，双方父母赡养费每月4000元。目前的现状是，陈先生工作繁忙，无暇顾及理财，江女士则对家庭理财知之甚少……”

据了解，这是不少工薪家庭的缩影，为给该类人群征集更专业合理的理财规划建议，“弘安杯”2016年优秀理财规划案例评选活动特将此作为典型“试题”之一，在惠州市广大在职理财师群体中寻找最佳答案。

据悉，本次活动还设有两大案例，包括重量级和轻量级2种类型，客户分别是高净值的美籍华人教授和经营连锁店的女企业家。那么，广大理财规划师将分别给出怎样的理财建议？敬请期待活动后续报道。

本报记者周婷婷

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