传承百年基因 践行社会责任 中山交行财富管理服务助力实体经济扬帆起航
“丰沃共享”零售团队：线上服务，传递温度
疫情加速了线上业务渠道建设，线上金融已成为主战场和主阵地，也是未来金融业的发展趋势。据了解，中山交行正加快转型步伐，迅速将服务阵地由“线下”逐步转移到“线上”，积极运用线上各类渠道开展客户服务、业务审批等，有力确保战“疫”期间各项金融服务不断档、不掉线、不停歇，切实打响线上金融突围战。冲在战场最前线的，便是“丰沃共享”零售团队的成员。
中山交行“丰沃共享”零售团队由个人金融业务部负责人、网点个金负责人及资深理财经理组成。5名团队成员从业经验均超10年，其中4人是CFP（国际金融理财师）持证人，1名成员为AFP（金融理财师）持证人，是一支实战经验丰富，专业能力突出的队伍。
据笔者了解，疫情期间，“丰沃共享”零售团队充分发挥业务专业性，采取了当前大热的“直播带货”形式，开展近30场线上直播讲堂。其中，团队成员周瑜主讲的《“粤韵交融，"交"您"做"财主”财富大讲堂之LPR转换和家庭理财直播》，结合当下社会大众关心的LPR（贷款市场报价利率）转换话题，及时给公众答疑解惑，实现了最高浏览量超10万人次的传播效果。
“丰沃共享”零售团队不仅专注业务，而且心系公众，在疫情暴发之时举办《粤韵交融，健康讲堂》直播活动，邀请知名中医左俊岭在线分享防疫资讯，用实际行动向社会传递交行的服务温度。
在复工复产阶段，团队还通过加大线上渠道服务，联合普惠条线主动走进企业，举办了上千场线上活动，为中小企业及企业员工及时解决融资难题，把专业、细致的金融服务带进千家万户。
“厚德载富”零售团队：财富管理，专注专业
交通银行以“创造共同价值”为企业使命，致力于为客户提供专业、细致、定制化的财富管理服务。
中山交行财富管理中心的业务范围涉及家族信托、理财、基金、证券、保险、贷款、出国留学等多个方面，根据客户个性化需求，提供一揽子个人理财增值服务，为客户开拓更广阔的投资空间。
笔者了解到，“厚德载富”零售团队是中山交行财富管理中心的核心力量，是一支年轻活力、专业专注、高效热情的团队。团队5名成员平均年龄为35岁，队长是交通银行总行零售（私银）业务专家型人才、CFP持证人，其余成员拥有CFP、AFP、法律职业资格证等专业证书。
经历了疫情，公众对个人财富的理解和规划变得更为理智，合理安排个人资产配置的需求愈发强烈。其中，家族信托业务是“厚德载富”零售团队面向高净值客户提供的一项定制化服务。团队利用中山交行多牌照经营优势，整合行内业务、人才资源，真正实现了集团内业务的大融合，推出了有别于其他同业私人银行的家族信托服务。通过个性化的信托架构，让产品根据客户的需要在“保障型”和“传承型”信托中灵活转换，同时具有多种信托资产管理功能。
疫情期间，“厚德载富”零售团队累计为数十位高净值客户提供了个性化家族财富管理业务，实现了为家族财富保驾护航的目标。目前，“厚德载富”零售团队已成为中山交行家族信托基金业务的金牌管理团队。
另外，团队通过借助中山交行“致敬非遗”系列活动，让高净值个人客户认识了解我国非物质文化遗产，在传统文化的广阔天地中陶冶身心，实现个人财富和心灵财富的双丰收。
据介绍，作为扎根中山30年的国有大行，中山交行将继续打响零售业务金字招牌，在践行社会责任的道路上阔步前行，与社会各界共享发展成果、共建美好未来。
新闻推荐
聚焦重点领域 扩大有效投资 前9月中山市固定投资增速居全省首位，多方面强力保障项目落地
基础设施及工业投资持续加速，显示出中山市投资结构持续优化，发展活力不断增强。图为翠亨新区生物医药智创中心项目施工现场...