温氏股份在A股市场表现抢眼 多家专业机构给予“买入”评级
本报讯（记者梁耀天）今年以来，云浮市龙头企业温氏股份在A股市场表现抢眼。7月24日，截至收盘，温氏股份报收40.10元，涨0.15元，涨0.38%，成交额6.80亿元。多家证券机构给予了“买入”的评级。
记者注意到，温氏股份的股价今年一路飚升，从年初的25元多涨到40元以上，仅用了两个多月时间，然后一直在32元以上至40多元的区间震荡。在A股市场上，表现相对强势。
自6月下旬以来，中金公司、东北证券、广发证券、中邮证券、华创证券、招商证券、中信证券、中信建投等多家专业机构对温氏股份给予了“买入”的评级。
中信证券分析称，温氏股份中报盈利预增47%-58%，主要系猪价上行带动养猪业务亏损显著收窄、投资收益显著增长所致。据此判断，新一波猪价快涨有望启动，三季度猪价或破20元、周期高价或达30元，黄鸡消费也有望相应受提振。公司的猪鸡双主业盈利弹性有望逐季释放。维持“买入”评级，目标价56元。
招商证券报告称，温氏作为我国猪、鸡养殖龙头，也是唯一市值在2000亿以上的农业公司。截至目前，公司种猪存栏总数130万头左右。另外，现有猪场总产能3000-3500万头，广东地区占比约25%，山东安徽江苏地区合计占20%左右，华东、华中和东北地区在逐步增加。2020年按照生猪销售均价23元/kg，出栏2300万头计算，假设肉猪完全成本13元/kg，出栏均重115kg，温氏单头盈利将创历史新高，达到1150元/头，届时公司肉猪板块对应净利润约265亿元，是2016年的2.2倍。加上15亿元左右的肉鸡板块净利润，公司双主业或将贡献280亿元的利润。
招商证券作出盈利预测与估值：受益于产能出清后的猪价上涨以及销区优势，预计今明两年温氏肉猪出栏量在2200-2300万头，假设2019-2021年销售均价分别为17/23/23元/千克，计算得到19/20/21年公司归母净利润为117/259/279亿元，对应EPS为2.19/4.87/5.25元，给予2019年22-25倍PE，得出目标价为48.18-54.75元，较现价具有25%-42%的增长空间，维持“强烈推荐-A”投资评级。
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