中信证券收购广州证券顺利过会 越秀金控及其一致行动人金控有限成为中信证券第二大股东
广州日报讯(全媒体记者陈丽莉)10月30日,在证监会召开的2019年第53次并购重组委工作会议上,中信证券发行股份收购广州证券事项顺利过会。当天,越秀金控发布关于重大资产出售事项的停牌公告,而中信证券亦发布购买资产事项的停牌公告。
历时十个多月,证券业界又一起大的收购事项终于落定。中信证券收购广州证券意在增强其在华南地区的核心竞争力。对此,广州证券方面是如何看待此次收购呢?其相关人士30日晚间回复广州日报称,近期将会发布最新公告。
30日晚间,中信证券披露三季报,该公司2019年前三季度营业收入为327.74亿元,同比增长20.45%;净利润为105.22亿元,同比增长43.85%。
据10月24日中信证券披露的收购预案显示,中信证券拟向越秀金控及其全资子公司金控有限发行股份购买剥离广州期货99.03%股份和金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股权,并指定全资子公司中信证券投资持有标的公司0.10%股权。其中,向越秀金控发行股份购买其持有的标的公司32.765%股权,向金控有限发行股份购买其持有的标的公司67.235%股权。此次交易标的资产,经交易各方协商后确定为134.60亿元。
该预案还披露,中信证券拟发行8.098亿股股份,发行股份价格拟定16.62元/股,交易完成后,越秀金控及其一致行动人金控有限合计持有中信证券6.14%的股份,成为中信证券第二大股东。
据悉,此次交易完成后,中信证券在广东省(不含深圳)营业网点总数将由18家增至50家,有望进入在粤证券经纪业务第一梯队。
在业界看来,两家券商的体量级别差异较大,广州证券虽然业绩在行业中排名不太突出,但在华南地区的影响久远且深,有着较强的地域优势。公开数据显示,2018年数据中信证券华南地区的经纪业务收入为1.69亿元,而广州证券华南地区的经纪业务收入则为2.2亿元。
对于此次收购,中信证券方面表示,广州证券华南地区股票、基金交易量均高于中信证券,交易完成后,中信证券在华南地区股票、基金交易量上有望增幅超过100%,华南地区市场占有率有望通过本次交易获得明显提升。
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