广州基金成功发行首期公司债券 规模20亿元,票面利率4.06%
信息时报讯(记者 梁海祥) 5月22日,广州产业投资基金管理有限公司成功发行首期公司债券,融资规模20亿元,债券品种为5(3+2)年期,票面利率4.06%。本期公司债券最终发行利率低于金融机构一年期贷款基准利率29个BP,低于金融机构同期限贷款基准利率69个BP,全场认购倍数2.56倍,实现了低发行利率、高认购规模。
据了解,广州基金本期公司债券为2019年以来,广州市属国企在公司债券市场单期发行金额最大、在深交所发行利率最低的一只债券。这既是广州基金首次在境内证券交易所市场发行公司债券,也是广州基金继2016在境外发行美元债券、2017年在境内银行间市场发行中期票据之后,在融资渠道上的再次突破。
据悉,广州基金是广州市委、市政府为推进广州产业转型升级、放大财政资金引导效应、带动社会投资、强化区域金融中心地位而专门成立的产业投融资平台。2018年7月,广州基金与广州市城市建设投资集团有限公司重组合并。广州城投的投融资能力和金融板块实力得到增强,广州基金的业务拓展赢得了更加广阔的空间,两者优势互补、各施所长,实现产业关联、资源效用最大化,形成协同和辐射效果。
自广州市启动纾困专项债券申报工作以来,广州基金主动对接并及时响应中介机构和监管部门,历时不到一个月,于4月22日收到中国证监会的核准文件,总获批发行额度60亿元,为广州市第一家获中国证监会纾困用途公司债批复的企业。记者了解到,广州基金将联合社会资本等参与方,持续以债券募集资金出资,充分发挥和履行纾困职能,通过市场化方式构建风险共济运作机制,帮助缓解广州市上市公司流动性压力。
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