广百+友谊 两大零售业巨头将牵手 市属金控上市平台越秀金控 拟转让广州证券、友谊集团两家子公司100%股权
广州国企整合又有新动向，广百集团、友谊集团两大百货零售业代表企业拉开整合序幕。同时，广州证券100%股权将转让中信证券，不再由广州市国资控股。这两大动作皆与越秀集团下属的上市公司广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”）相关。
一夜之间，越秀金控旗下两家重要子公司易主。24日晚，越秀金控（以下简称“公司”）发布了两份公告，一是关于中信证券拟通过发行股份购买资产的方式合并重组公司全资子公司广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）100%股权；二是公司与广百集团签署《股权转让意向书》，拟将所持友谊集团100%股权转让予广百集团。
市属国资零售板块启动整合
越秀金控公告指出，公司近日收到公司控股股东广州越秀集团有限公司出具的《关于建议启动友谊公司股权转让工作的函》，为贯彻落实中央、省市关于全面深化国资国企改革的工作部署，按照《中共广州市委广州市人民政府关于促进国资国企改革创新发展的实施意见》的要求，广州市国资委经研究决定，由公司将所持广州友谊集团100%股权转让给广百集团。
本次交易拟由广百集团以现金方式收购越秀金控持有的友谊集团100%股权。交易对价以双方协商确定的评估/审计基准日（2018年11月30日）对友谊集团的所有者权益进行评估和审计，评估和审计结果将作为最终确定交易价格的参考依据。双方同意最终的交易价格，不低于经广州市国资委备案/核准的资产评估报告确定的友谊集团100%股权评估值。
越秀金控表示，本次股权转让符合深化国资国企改革的工作部署要求，符合公司战略发展规划，有利于公司集中优势资源，聚焦发展金融主业，提升公司效益，加大金融主业的资本投入，助力产业结构调整。
根据广百集团下属的广百股份公告中提到，鉴于双方本次签订的仅为股权转让意向书，最终能否签订正式的股权转让协议并完成本次股权转让交易尚存在不确定性。如能完成交易，广百集团将在股权过户后24个月内安排将友谊集团100%股权转让给广百股份，以消除潜在同业竞争情形。
广百、友谊两家企业“牵手”，意味着广州国资的百货零售板块启动整合重组。
今年以来，广百股份相继开张了广百清远店、金沙洲广百广场、广百阳江店以及签约广州地铁荔胜广场购物中心项目，累计全省已开设28家门店。同时，从广州太阳新天地购物中心撤出，珠江新城再无一间广百分店。根据其发布的2018年第三季度报告，广百股份前三季度营业收入51.3亿元，同比增长6.32%；归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比增长5.95%。
另一方面，广州友谊以高级百货商店为定位，截至2017年底，拥有逾10万平方米自有物业、4家门店（环市东商店、正佳商店、国金商店和友谊OUTLETS购物中心）、3家控股子公司以及3家参股公司。2017年，广州友谊整体营业总收入26.21亿元，同比略降2.81%；净利润2.45亿元，同比增长8.13%。
越秀金控2个月前才完成广州证券全资收购
计划剥离百货零售业务的同时，越秀金控又在一份重大资产重组停牌公告中表示，公司正在筹划重大资产重组事项，由于本次交易涉及沪深两家上市公司、两家证券公司之间的资产重组，构成重大无先例事项，经申请，公司股票自12月25日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
公告称，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2018年12月24日签署《意向性合作协议》，中信证券拟通过发行股份购买资产的方式合并重组公司全资子公司广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）100%股权。中信证券拟通过发行股份购买资产的方式获得广州证券股权，并将其重组为全资子公司，注册地在广州。
目前，该交易的诸多细节尚未确定。公告指出，双方将对交易整体方案、交易价格、发行股份数量、发行价格等具体细节进一步协商，并在双方正式签署的发行股份购买资产协议中约定。此外，对于广州证券部分下属资产是否纳入最终合并重组范围等具体细节，双方还在进一步协商，并将在交易协议中进行约定。
此次收购恰逢证券业处于低位，广州证券今年前11月实现营收11.88亿元，净利润亏损1.19亿元。越秀金控方人士表示，合并绝对不是资金断裂或资金短缺的原因，而是一个战略选择。
2016年4月，上市公司广州友谊（后更名为越秀金控）以非公开发行方式募资近100亿元，其中以约88.3亿元交易价格完成收购越秀金控。这也标志着越秀金控作为广州地方国资金融控股平台实现整体上市，整个计划历时一年多。
2016年12月，越秀金控启动重大资产重组计划，其中包括像广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云、广州金控发行4.38亿股，并支付现金5亿元，合计作价62.64亿元，收购广州证券约33%股权。
今年10月11日，越秀金控发布公告，越秀金控及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司合计持有广州证券100%的股权。收购方案经过两次调整之后，配套募集资金大幅下调为5.28亿元，由广州越秀企业集团有限公司认购。
“越秀金控目前拥有广州证券、越秀租赁、广州资产、广州产业基金、广州担保、越秀小额贷款、越秀金融科技等金融业务平台”，越秀金控官方网站的公司简介中这样写道。2016年时，越秀金控高层还曾释放有意推动广州证券上市的消息。
南方日报记者江珊黄舒旻
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